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《中国本土家族办公室服务竞争力调研》发布暨中国家族管理领袖TOP50奖大会


皮埃尔·杜邦家族办公室掌门人

皮特卡恩家族办公室亚洲业务总裁Sean亲临现场


大会议程


【活动时间】2017年1月18日

【活动地点】北京 东城区 东四十四条75号 北京如园四合院酒店

【活动主题】《中国本土家族办公室服务竞争力调研》发布暨中国家族管理领袖TOP50奖大会

【活动流程安排】


壹.实境演练,现场诊断


  • 金主藏身观众席,提出需求

  • 主持人代为提问,现场点兵

  • 大咖们蒙眼诊断,立刻做答

  • 金主暗中作评判,后继勾兑


贰. 报告解读


  • 随着中国大陆超高净值人群的崛起,本土家族办公室不断涌现。各家的情况到底怎样?

  • 本次调研由一直致力于推动家族办公室行业发展的外脑型机构——惠裕全球家族智库发起,由上海交通大学上海高级金融学院吴飞教授主持研究。

  • 旨在调查目前国内家族办公室市场格局及发展情况,了解国内典型家族办公室的服务模式及发展状态。

  • 上海交通大学上海高级金融学院副教授吴飞,现场解读报告,探索家族办公室服务竞争力评价标准以及本土化的可借鉴模式。


叁. 方阵共话,行业痛点


FO竞争力方阵

机构方阵(私人银行、信托公司、证券公司、保险公司)

独立FO(国外、国内)

其他类型(学院派、法律系)


直陈行业话题

1. FO生态圈内的第三方势力

    国内FO起步,竞争与合作共存,资源共享优势互补

    平台撮合,正当时

2. 机构类FO业务部分无形态化

   行业容量突破与拓客及考核压力

    量产服务与交叉型人才缺口大



肆. 天使妈妈慈善晚宴

暨中国家族管理领袖TOP50颁奖典礼




本次会议仅限家族财富管理(私人银行、券商、保险、基金、信托、期货、家族办公室、会计师事务所、律所等相关领域)人士参加


联系电话:010-64036899


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