阿里财神蔡崇信都让他帮忙投资,这个男人凭什么

小野 初橙资本

近日,阿米巴资本获36氪“2018中国最受创业者欢迎投资机构”,创始合伙人赵鸿获“2018中国微信生态10大投资人”、“2018中国企业服务领域最具发现力投资人TOP10”。


“不追风口”、“坚持价值投资”、“做中国最好的早期风投机构”,本文阐述了初橙会003号会员赵鸿的投资理念,enjoy。


本文转载自公众号:WiFi新连接 


人到中年容易油腻,尤其是男人。

去年冯唐有篇轰动一时的文章《如何避免成为一个油腻的中年猥琐男》,小wifi朋友圈中的男性朋友几乎人人自危,上至70后下至95后。

 

都说岁月是把杀猪刀。

但这一自然法则也有例外。

 

比如他们

这些男人们几乎个个颜值抗打、对自己的身材管理非常克制。

 

近日,小wifi在西湖边遇见一位同样越过了“杀猪刀法则”的男人,阿米巴资本的创始管理合伙人赵鸿。

 

颜值很是抗打,不信你们看

 

王力宏不是靠脸吃饭。作为“中国投资界的王力宏”,赵鸿亦不是。

35岁跳出财务自由的舒适圈,辞去阿里巴巴集团主管企业融资的副总裁职务,一手创办阿米巴资本,专注TMT行业早期及成长期公司的投资。要知道七年前,中国还只有三四家天使投资机构。

 

“一年要看1000多个项目?那就是平均一天要看两三个?”得知赵鸿和另外两位合伙人其中一部分工作量的小wifi,有些“没见过世面”。

 

“我现在一天能看8到9个项目”,赵鸿的笑容很温和。岁月并非没有在赵鸿的脸上留下痕迹,但这些却让他更显从容。


赵鸿告诉小wifi,他和合伙人心里一直有个小目标:“要做中国最好的早期风投机构。”


 

01

这个投资人不油腻
明明可以靠脸吃饭非要靠才华

 

初见赵鸿,小wifi的感觉是这样的

 

剪裁得体的休闲小西装搭配一件有质感的圆领T,下半身是运动哈伦裤加小灰鞋。这样“你们随便拍都是街拍”的搭配,在投资界的一片西装革履中,让人莫名觉得清新。


我们的化妆师在帮他上发胶定型时

赵鸿一再“恳求”能否少喷一点:

“这样我看起来会不会太油腻了?” 


对着如此打扮的投资人,小wifi立马化身时尚博主望向了赵鸿右手的两只手镯。面对询问,赵鸿仔细解释了一番:“这个金镯子是我自己设计的。这串类似佛珠的手镯是在国外的一个男性购物网站下单的。”


 

42岁的他是马来西亚出生的华侨,小时候跟随着家人移民去了澳洲。

“可能我天生闲不住,就是喜欢快节奏的生活”,赵鸿这样解释他14岁时就一周打5天工的缘由。

 

因为是第一代澳洲移民,赵鸿当时的家境并不宽裕。父亲和爷爷都是白手起家,赵鸿也跟着度过了“动荡”的青少年时光。他小学曾换过3所学校,中学转了2次学,完成学业之后又曾在三个国家辗转,跑偏了全亚洲的业务。这也养成了他随时居安思危,乐于拥抱变化的个性。“朋友曾经说过放我在非洲我应该也活得很好。”


2011年,赵鸿已经做到了阿里副总裁的位置,主管企业融资。但“闲不住”的他又萌生了想做些更有成就感的事情的想法,选择在职场顶峰离开阿里创业。



“离开阿里的时候我已经财务自由了。创建阿米巴资本七年赚的钱,还不如当初手握阿里股票的增值幅度大。当年并购雅虎成功后,我抵押了房子又全部入了阿里的股票的”,赵鸿告诉小wifi,离开阿里创业,只是单纯想做点属于自己也喜欢的事情。


“阿里是我作为打工仔的最后一站,我记得当年蔡崇信面试我的时候问过我三年后会做什么,我说过应该不会在阿里会在做自己的事情,不知不觉就呆了近7年。”


可能正是因为骨子里的创业基因,阿米巴资本7岁了,直到现在,赵鸿也依旧会深度参与每个投资项目。我很喜欢孩子。看一家企业由小到大,就跟养孩子一样让人很有成就感。”


今赵鸿把家安在了香港,依旧是个“闲不住”的体质。一周来往香港杭州上海三趟的他前段时间却带着家人去加拿大度假了一整个月。“22岁第一份工作的老板告诉我,要懂得工作和生活的平衡。不过,在加拿大的一个月我还是在越洋工作,反而睡得更少。”赵鸿笑了。



这是小wifi在赵鸿的Instagram上找到他的摄影作品


当天我们拍摄时,赵鸿好奇地向我们的摄影师讨教摄影经验。上面放的,都是他的街拍作品。小wifi觉得,赵鸿就是妥妥一个被投资人职业耽误的人文纪实摄影师。


02

这个投资基金不油腻

蔡崇信陆兆禧卫哲都是它的LP

 

在小wifi看来,赵鸿不油腻的基因很好地遗传在了阿米巴资本这家投资公司上。

 

阿里的投资非常注重战略性也异常谨慎,这种特质被赵鸿带到了阿米巴。

 

阿米巴不油腻的一个重要体现是特别务实。第一点就是把基金创始人利益与基金深度捆绑,三位阿米巴基金的创始人都是LP。赵鸿透露:“基金的每一笔投资自己都有出资。第一期投资基金几位创始人的自持资金占比为50%,直到现在自持资金也最少占10%。”

 

相比其他投资基金,成立7年基金规模只有15亿人民币的阿米巴资本显得有点另类,这跟赵鸿和阿米巴资本不忘初心的投资策略息息相关。一是阿米巴资本追求的是投资回报,不会为了赚管理费而去把融到的钱快速投出去,然后再融钱。二是阿米巴资本注重早期投资,规模也不能做大。



这是阿米巴资本投资的部分项目,

其中蘑菇街、快的、威马三个项目是阿米巴三大明星独角兽


细细研究阿米巴的投资项目,7年来基金投的117个项目,几乎都是在早期的时候切入的。


但翻开赵鸿在阿里的成绩单,不管是2005年阿里收购雅虎中国全部资产并获得雅虎10亿美元的现金投资,还是2007年阿里巴巴上市融资16.9亿美元,以及2011年阿里巴巴重组支付宝、同年20亿美元的阿里股票配售等,中晚期投资对他来说似乎更加得心应手



选择最早期的天使阶段是因为我认为它的市场空间更大“,赵鸿这样解释阿米巴资本投资的策略。

 

如今阿米巴资本是TMD中滴滴的股东,当年快的以接近1:1的比例与滴滴换股合并,投资快的的阿米巴资本赚了800倍。

 

能看到一个企业的成长,需要耐心,也更需要敏锐的捕捉和洞察。


显然这也是赵鸿个人的兴趣爱好所在,能有更多机会跟创业者一起打拼。7年来,他平均一天就要见几波创业者,与他们聊不同的话题,用他的话来说,“有一种满足感,因为我一直在学习,不想被这世界淘汰。”

 

现在,很多被投企业的创始人都变成了阿米巴资本的LP,这既是一种信任,也是一个阿米巴实力的证明。


03

这个投资基金的思路不油腻

不追风口坚持价值投资

 

刚见到赵鸿的时候,小wifi很是纳闷了一儿:“投资了这么多明星项目,长得又帅,为什么还如此低调?”


赵鸿本人和阿米巴资本都异常低调,在公众视野内鲜少见到宣传。赵鸿解释道,低调有低调的好处:“只要专注做好产品,总会有人(后续接盘项目的基金)找上来”。

 

另外,阿米巴资本注重早期投资,这也使得他们的策略周期会变得很长。

不追风口,不烧钱,在赵鸿看来是阿米巴资本运作非常重要的一环。


当被问及阿米巴追不追风的时候

赵鸿是这样回答的

 

比如他们在投了快的之后,基本就再也没有投过O2O项目。“TO C端的项目非常烧钱,烧钱不是问题,问题在于能不能烧出有长远价值的产品或需求,很多项目都是抄了快的的运营模式复制到其他场景上,但模式和场景都不匹配,或者场景根本做不出来,但以为用钱就能烧起来长远的用户需求。像是O2O的供应链、仓储、发货、售后等等这些问题都不应该被轻视。只有这一部分工作做好了,用户有了良好的消费体验才有可能有高有持续性的回购率。”


同时,赵鸿向小wifi透露自己还是很看好中国消费品牌市场的,“中国社会正在面临消费转型,很像十几年前的西方国家。当人们不再一味追求LV而更向往有独特和更代表自我的产品的时候,中国消费品牌还是有机会的”。

 

 

赵鸿看项目,非常重要的参考对象之一就是数据


阿米巴资本在二期基金的时候,接近一半的资金都投给了企业服务这块儿。为什么在SaaS公司上大量布局?赵鸿这样解释:“因为我们想抓到第一手的数据。”

数据的重要性可想而知,当阿米巴抓住了数据的源头,再切入细分领域,成就独角兽的机会就更加容易。

 

至于时下大热的区块链,赵鸿觉得还处在非常早期的阶段,不过他给出了这样的建议:“谁离数据源越近,谁成功的概率就越高。”



跳出阿米巴资本创始管理合伙人这个身份,赵鸿本人还是挖财的天使投资人


就我个人投资经验来说比较全方面,得益于当年我在阿里的领导蔡崇信给了很多机会参与各种阶段的投资,从早期到二级市场。经过这几年的打磨,一直在努力做好一个全方面的投资人”,赵鸿这样跟小wifi描绘他的职场蓝图。


前段时间赵鸿和他在阿里的几位老同事也发起了一家投资公司,专门做二级市场。这家投资公司第一年的表现超过市场平均水平,这对于赵鸿来说也是一个全新的挑战。


当被问及为何组建起一家所有创始人都是前阿里人的公司,赵鸿这样回答:“因为价值观一致,这家公司的愿景是做一家在全球可以活得最长久的投资公司。做投资价值观很重要”。


从早期、成长期、PE再到二级都有亲手操盘的经验,这也让赵鸿看项目和投资的时候更加多维、全面。



 

Q1:在阿里这么多年的工作经历,对你影响最大的人分别是谁?

A:我很幸运能和很多18罗汉、以前和现有的阿里管理层都共事过。从每个人身上,都能学到很不一样的东西。对我最大影响的肯定是我一直跟着的老板蔡崇信。从他身上,我学到了专业度、毅力和坚持,以及一个创始人在解决问题应该怎么全面思考。如果没有阿里的这段经验,我敢肯定阿米巴不会有今天的业绩。


Q2:投了这么多离职出来创业的前阿里员工,他们身上最吸引你的特质是什么?

A:主要有三个特质:好学、执行力强、很有危机感。这也是我一直给自己做事情的方式。

 

Q3:前段时间,有人说腾讯已经不是一家互联网公司,而是一家投资公司,你怎么看?

A:很多人说腾讯是一家投资公司,我不认同这个观点。腾讯跟投资公司相比,比如软银还是有很大差别的,因为腾讯现在一天还是有几亿的DAU在系统中,有很多业务和很大的生态圈,而软银却没有。腾讯所做的投资还是和本身的业务有关联,二软银明显没有。

 

Q4:怎么看阿里投资部和腾讯投资部 ?

A:阿里投资的战略性非常强,重在项目投资,当看到一家公司的业务战略相契合的时候才会考虑投资,而且会占大头,会更想有影响力在投资标的里,因为他们一开始就想产生协同效应带上业务和资源到这家公司里。而腾讯投资的风格,更像财务投资,早期不太会占大头,投的比较广,公司做得越好它会投入更多。

 

Q5:投了100多家公司,最满意的5个投资项目分别是哪些?

A:和对小孩一样,我不会偏心,每个项目都长得不一样,最重要的是能和创始人一起建立信任,看到他们尽心尽力的去追求他们的目标,这给我来说是最大的回报,就算项目失败我也认。赚到钱是很重要的结果,但是过程给我带来更大的乐趣和满足。



都说浸淫社会久了

容易变得油腻浮躁

赵鸿和他的阿米巴却以清爽少年之姿

度过了七年之痒

以一直的壮志热情回应当初的一腔热血


- END -

初橙会是面向企业创始人或合伙人,共创的「阿里way企业家俱乐部」,创造深度链接的土壤,促成众多志同道合、相互信任的创业者抱团取暖,互相充电,成就彼此的未来。


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